Revues annuelles
Il repère les clients dont la revue approche, rassemble relevés et notes, prépare une fiche de synthèse par client et organise les rendez-vous.
Chaque rencontre préparée la veilleUn employé IA pour les cabinets de gestion de patrimoine
Plus de temps de conseil, moins d'administratif.
Skillia met au travail dans votre entreprise des employés IA autonomes. Ils montent vos dossiers, préparent vos rapports, relancent vos clients et suivent vos échéances, sans attendre qu'on le leur demande.
Gestion de patrimoine
Ce qu'il prend en charge
Dossiers de conformité
Il suit l'expiration des pièces d'identité et des profils d'investisseur, demande les mises à jour au bon moment et classe les documents reçus.
Des dossiers à jour au moment de l'auditComptes rendus de rencontre
À partir de vos notes, il rédige le compte rendu, liste les actions et envoie le récapitulatif au client après votre validation.
Plus aucun suivi oubliéLettre aux clients
Il prépare un point mensuel adapté à chaque segment de clientèle, que vous relisez avant l'envoi.
Une relation entretenue toute l'annéeUne autre tâche à lui confier ?
Demander une démo Décrivez-nous la tâche qui vous prend le plus de temps. Si elle se fait sur un ordinateur, dans un navigateur ou par courriel, votre employé peut l'apprendre.
Pourquoi Skillia
ChatGPT attend vos questions. Votre employé n'attend personne.
Il utilise le même cerveau, ChatGPT ou Claude, mais il travaille en autonomie : il prend l'initiative, agit dans vos logiciels en ligne et sur votre ordinateur, et vous rend le travail fini.
ChatGPT ou Claude seulVotre employé Skillia
Qui prend l'initiativeVous, à chaque fois. Sans question, il ne fait rienLui. Il surveille vos boîtes, vos dossiers et vos échéances, et s'y met sans attendre qu'on le lui demande
Sa liberté d'actionIl répond dans une fenêtre de discussionIl agit comme un collaborateur : il navigue dans vos logiciels en ligne, se connecte aux portails, ouvre et range les fichiers de votre ordinateur, utilise vos logiciels installés
Ce qu'il livreUn texte à copier-coller ailleursLe travail fini : le courriel envoyé, le dossier complet, le logiciel à jour
Combien de temps il travailleLe temps de votre conversationJour et nuit, sur des tâches de plusieurs heures, et il vous prévient quand c'est fait
Vos clients peuvent le joindreNonOui, à sa propre adresse sur votre nom de domaine, à son numéro ou sur WhatsApp
Ce qu'il retientVos conversations, une par uneChaque client, chaque dossier, chaque consigne, sur tous les canaux
Mise en placeÀ vous de tout configurer et d'écrire les bonnes instructionsNous le configurons et le formons sur votre entreprise
Le cerveauVotre abonnement
ChatGPTClaude
ou l'IA de votre choixLe corpsSkillia
Ses outilsSa mémoireSon autonomie
navigateur, ordinateur, courriel, agenda
Votre employéAutonome, au travail jour et nuitVous gardez votre abonnement ChatGPT ou Claude : il devient le cerveau de votre employé.
Sécurité et conformité
Vos données restent les vôtres
Pensé pour les métiers qui manipulent des informations sensibles.
Un serveur réservé à votre entreprise
Votre employé tourne sur son propre serveur, qui n'est partagé avec aucun autre client. Vos documents et vos échanges restent séparés.
L'IA reste à votre nom
Il fonctionne avec votre propre abonnement ChatGPT, Claude ou l'IA de votre choix. C'est vous qui choisissez, payez et contrôlez votre fournisseur d'IA.
Vous décidez de ses accès
Il ne voit que les outils que vous connectez : telle boîte courriel, tel agenda, tel dossier. Vous retirez un accès quand vous voulez.
Vous validez, il exécute
Ce qui engage votre entreprise attend votre accord avant l'envoi. Pas de conseil financier, juridique ou médical : il prépare et transmet aux professionnels.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'il peut faire, concrètement ?
Tout le travail qui passe par le courriel, les documents, les tableurs, l'agenda, vos logiciels en ligne et les fichiers de votre ordinateur : monter des dossiers, relancer, préparer des rapports, remplir des portails, rédiger des comptes rendus, organiser des rendez-vous et des événements.
Que se passe-t-il quand il ne sait pas ?
Il ne devine pas. Il le signale, note la question et la transmet à la bonne personne chez vous, avec tout le contexte.
Envoie-t-il des choses sans mon accord ?
Vous décidez. Les tâches courantes peuvent partir seules, les envois sensibles attendent votre validation.
Pourquoi utiliser mon propre abonnement ChatGPT ou Claude ?
Votre employé utilise l'intelligence de ChatGPT, de Claude ou de l'IA de votre choix, à travers votre propre abonnement. Vous gardez la maîtrise du compte et vous ne payez jamais de crédits chez nous. Nous vous aidons à le mettre en place.
Quelle sera son adresse courriel ?
Une adresse sur votre propre nom de domaine, par exemple [email protected], pour que vos clients et partenaires lui écrivent comme à un collègue. Nous ajoutons avec vous les quelques réglages nécessaires sur votre nom de domaine pendant la mise en service.
Où sont mes données ?
Sur un serveur réservé à votre entreprise. L'intelligence passe par votre propre abonnement ChatGPT ou Claude. Il n'accède qu'aux outils que vous connectez, et vous pouvez lui retirer ces accès à tout moment.
Puis-je avoir plusieurs employés ?
Oui. Ils se répartissent les tâches et se passent le relais. Dès 5 employés, le prix passe à 299 $ US par employé.
Quel est l'engagement ?
6 mois, puis vous pouvez arrêter à tout moment, sans frais.
Voyez-le travailler sur vos propres dossiers
En 20 minutes, nous vous montrons un employé IA sur une tâche réelle de votre entreprise, et nous répondons à toutes vos questions. Gratuit et sans engagement.
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Démo en visio
- Proposition claire, sans surprise